【宏觀資訊】 產(chǎn)能方面，中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)11月下旬重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)會(huì)員企業(yè)粗鋼日均產(chǎn)量為150.26萬(wàn)噸，旬環(huán)比增長(zhǎng)1.25%；預(yù)估11月下旬全國(guó)粗鋼日產(chǎn)量為168.52萬(wàn)噸，旬環(huán)比增長(zhǎng)1.29%；數(shù)據(jù)方面，匯豐中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI最終在12月1日定格在32個(gè)月以來(lái)的新低，從10月的51.0急降至47.7，指數(shù)的環(huán)比降幅為3年來(lái)最大，顯示中國(guó)制造業(yè)的運(yùn)行出現(xiàn)明顯放緩；原材料方面，據(jù)報(bào)道，臺(tái)灣中鋼集團(tuán)已經(jīng)和巴西淡水河谷達(dá)成協(xié)議，10-11月份鐵礦石價(jià)格將比7-8月份價(jià)格下降23%。這或?qū)橹袊?guó)的無(wú)縫鋼管企業(yè)提供一個(gè)價(jià)格談判參考。數(shù)據(jù)方面，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局今日公布的數(shù)據(jù)顯示，11月份消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)較上年同期上升4.2%，這一升幅較10月份的5.5%有所回落；11月PPI同比上漲2.7%，環(huán)比下降0.7%；1-11月固定資產(chǎn)投資同比增24.5%房地產(chǎn)增29.9%。 【市場(chǎng)綜述】 | 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB235 | 螺紋鋼Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | 熱鍍鋅板1.0mmDx51D+Z | 槽鋼16#Q235 | H型鋼300*300*10*15 Q235 | | 杭州 | 2011-12-2 | 4520 | 4410 | 4270 | 4200 | 5250 | 5100 | 4300 | 4500 | | 2011-12-9 | 4520 | 4420 | 4270 | 4220 | 5220 | 5100 | 4300 | 4500 | | 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 飛達(dá) | 沙鋼 | 邯鋼 | 鞍鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | | 漲幅 | 0 | 10 | 0 | 20 | -30 | 0 | 0 | 0 | | 寧波 | 2011-12-2 | 4690 | 4590 | 4320 | 4170 | 5250 | | | | | 2011-12-9 | 4690 | 4590 | 4320 | 4190 | 5250 | | | | | 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 沙鋼 | 長(zhǎng)達(dá) | 沙鋼 | 邯鋼 | | | | | 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | | | | | 溫州 | 2011-12-2 | 4830 | 4580 | | | | | | | | 2011-12-9 | 4830 | 4580 | | | | | | | | 產(chǎn)地 | 永鋼 | 沙鋼 | | | | | | | | 漲幅 | 0 | 0 | | | | | | | | 嘉興 | 2011-12-2 | 4550 | 4420 | | | | | | | | 2011-12-9 | 4550 | 4420 | | | | | | | | 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | | | | | | | | 漲幅 | 0 | 0 | | | | | | | | 金華 | 2011-12-2 | 4620 | 4560 | | | | | | | | 2011-12-9 | 4610 | 4560 | | | | | | | | 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 萍鋼 | | | | | | | | 漲幅 | -10 | 0 | | | | | | | | 臺(tái)州 | 2011-12-2 | 4500 | 4460 | | | | | | | | 2011-12-9 | 4500 | 4460 | | | | | | | | 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 沙鋼 | | | | | | | | 漲幅 | 0 | 0 | | | | | | | | 紹興 | 2011-12-2 | 4500 | 4400 | | | | | | | | 2011-12-9 | 4500 | 4400 | | | | | | | | 產(chǎn)地 | 廣欣 | 中杭 | | | | | | | | 漲幅 | 0 | 0 | | | | | | |
建筑無(wú)縫鋼管：浙江建筑無(wú)縫鋼管價(jià)格弱勢(shì)盤整。截至周五，浙江主要市場(chǎng)一線無(wú)縫鋼管廠家高線Φ6.5mmHPB235的平均價(jià)格為4600元/噸，較上周下跌1元/噸；一線無(wú)縫鋼管廠家螺紋HRB335Ф18-25mm規(guī)格市場(chǎng)平均價(jià)格在4490元/噸左右，較上周上漲1元/噸。具體來(lái)看，本周期鋼一直處于盤整狀態(tài)，市場(chǎng)心態(tài)也糾結(jié)于此。而本地區(qū)現(xiàn)貨受低庫(kù)存與低需求的影響，也是保持平穩(wěn)。筆者認(rèn)為，近期現(xiàn)貨價(jià)格之所以長(zhǎng)期保持盤整態(tài)勢(shì)，主要有以下兩方面原因：一方面，市場(chǎng)對(duì)后期看法仍然偏空，商家備貨積極性不高，整體庫(kù)存仍將低位運(yùn)行，加之政策寬松的預(yù)期存在，價(jià)格下方支撐力度較強(qiáng)；另一方面，年底處于傳統(tǒng)消費(fèi)淡季，需求定然逐漸萎縮，同時(shí)年后歸來(lái)，行情啟動(dòng)尚需時(shí)日，融資成本太高，商家也不敢貿(mào)然出手。所以短期內(nèi)這些因素沒(méi)有大的改變，市場(chǎng)價(jià)格仍將繼續(xù)盤整。庫(kù)存方面，9日網(wǎng)同口徑統(tǒng)計(jì)杭州庫(kù)存螺紋31.57萬(wàn)噸減少0.15萬(wàn)噸，線材3.31萬(wàn)噸減少0.19萬(wàn)噸。 中厚板：本周浙江市場(chǎng)中板價(jià)格主流持穩(wěn)。隨著市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)入下降通道之后，下游需求也隨之減弱，加之市場(chǎng)融資成本居高不下，市場(chǎng)貿(mào)易商整體補(bǔ)庫(kù)積極性不高，在需求的持續(xù)消化下，庫(kù)存持續(xù)下降，而整體市場(chǎng)價(jià)格也暫時(shí)平穩(wěn)。從無(wú)縫鋼管廠家資源來(lái)看，雖然本月沙鋼和寧鋼基本正常生產(chǎn)?？墒墙刂鼓壳?，寧鋼11月訂單才逐漸交完，12月協(xié)議量尚未發(fā)出。同樣，沙鋼、日照近期到貨也不多。武鋼低價(jià)資源已經(jīng)逐步被市場(chǎng)消化。預(yù)計(jì)下周市場(chǎng)仍以弱勢(shì)盤整為主。截至周五，浙江主要市場(chǎng)二線無(wú)縫鋼管廠家14-20mmQ235B普板的平均價(jià)格在4295元/噸左右，較上周基本持平。杭州市場(chǎng)中板庫(kù)存6.54萬(wàn)噸。相對(duì)上一周增加了0.09萬(wàn)噸。 熱軋板卷：本周浙江市場(chǎng)熱軋板卷穩(wěn)中趨漲。具體來(lái)看，由于年底資金緊張，下游需求不足，市場(chǎng)成交不暢，本地商家整體備貨積極性不高。就拿當(dāng)前市場(chǎng)資源來(lái)看，前期市場(chǎng)武鋼和日照等低價(jià)資源，在剛性需求帶動(dòng)下，消耗較快。沙鋼、寧鋼本周到貨不多，以至于目前一些以7.25mm和9.25mm兩個(gè)規(guī)格為代表資源迅速減少，而規(guī)格價(jià)差也明顯拉開(kāi)，從而帶動(dòng)整體價(jià)格趨強(qiáng)。截至周五，浙江主要市場(chǎng)4.75mm熱軋普碳卷的平均價(jià)格4205元/噸，較上周末上漲20元/噸。本周我網(wǎng)統(tǒng)計(jì)杭州熱軋板卷庫(kù)存熱卷16.36萬(wàn)噸，相比上一周減少1.63萬(wàn)噸。 冷軋板卷：杭州市場(chǎng)冷軋價(jià)格下降較為明顯，其主要原因在于市場(chǎng)集中到貨后，商家為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，讓利客戶的想法尤為明顯。從當(dāng)前市場(chǎng)來(lái)看，出口較差、下游需求的逐步減少是市場(chǎng)不好的原因之一；導(dǎo)致市場(chǎng)不佳的另外一個(gè)原因是，市場(chǎng)流動(dòng)性較低。據(jù)悉，政策面已經(jīng)呈現(xiàn)放松的跡象，銀行存款準(zhǔn)備金率開(kāi)始回調(diào)，這對(duì)于后市信心而言是較為有利的。從無(wú)縫鋼管廠家的角度來(lái)看，無(wú)縫鋼管廠家本月訂單相對(duì)較好，但其前期訂單相對(duì)較差，最終導(dǎo)致市場(chǎng)隱形庫(kù)存的上升。據(jù)悉，近期某些無(wú)縫鋼管廠家對(duì)于市場(chǎng)拋貨量有所增加，雖然價(jià)格不低，但這對(duì)于后市而言也是一個(gè)不確定因素，值得各方關(guān)注。截至周五，浙江主要市場(chǎng)1.0mm冷軋普卷的平均價(jià)格在5235元/噸，較上周末下跌15元/噸。本周我網(wǎng)統(tǒng)計(jì)杭州冷軋庫(kù)存，冷卷6.02萬(wàn)噸，相對(duì)上一周減少0.2萬(wàn)噸。 涂鍍板卷：浙江市場(chǎng)本周鍍鋅價(jià)格相對(duì)平穩(wěn)，彩涂?jī)r(jià)格則繼續(xù)下滑，下滑幅度有所減少，大約在30元/噸左右。據(jù)悉，本周市場(chǎng)銷售情況有所好轉(zhuǎn)，庫(kù)存呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)。截止周五，浙江地區(qū)1.0mm鍍鋅平均價(jià)格5150元/噸，0.476mm彩涂平均價(jià)格5600元/噸，市場(chǎng)信心較前期有所好，整體觀望氣氛有所減少。目前來(lái)看，資金的放開(kāi)，寬松信號(hào)已經(jīng)有所體現(xiàn)，雖說(shuō)這對(duì)于市場(chǎng)沒(méi)有直接影響，但其對(duì)于后市預(yù)期而言是一個(gè)很好的預(yù)期。從現(xiàn)今市場(chǎng)基本面來(lái)看：1、國(guó)外危機(jī)的進(jìn)一步惡化，影響到美元、石油等金融屬性產(chǎn)品，這一風(fēng)波直接影響到了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)；2、出口方面的情況不佳，特別是彩涂產(chǎn)品，10月較9月下降15%；3、上游無(wú)縫鋼管廠家將低價(jià)位原料拋向市場(chǎng)造成人為的競(jìng)爭(zhēng)因素。相對(duì)薄板產(chǎn)業(yè)而言，產(chǎn)量過(guò)大導(dǎo)致了同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，利潤(rùn)被再度壓縮，這也給市場(chǎng)帶來(lái)較高的不確定因素。鑒于以上觀點(diǎn)與情況，市場(chǎng)短期內(nèi)趨弱形勢(shì)難改。 大中型材：本周市場(chǎng)價(jià)格基本持穩(wěn)。截至周五，浙江主要市場(chǎng)16#槽鋼的平均價(jià)格在4300元/噸，和上周價(jià)格相比基本持平；H型鋼的平均價(jià)格在4500元/噸，和上周價(jià)格相比基本持平。具體來(lái)看，現(xiàn)市場(chǎng)到貨資源成本高，商家低價(jià)銷售意愿不強(qiáng)，加多許多規(guī)格出現(xiàn)短缺情況。另現(xiàn)本地區(qū)市場(chǎng)需求已現(xiàn)萎縮跡象，商家也只好持穩(wěn)銷售。預(yù)計(jì)近期本地區(qū)型無(wú)縫鋼管價(jià)格格還將繼續(xù)盤整。 【無(wú)縫鋼管廠家資訊】 浙江省部分主導(dǎo)無(wú)縫鋼管廠家調(diào)價(jià)情況匯總表(12.05-12.09 | 無(wú)縫鋼管廠家 | 寶鋼 | 鞍鋼 | 沙鋼 | 寧鋼 | | 高線 | 漲跌 | - | - | - | | | 執(zhí)行價(jià)格 | - | - | 4470 | | | 螺紋鋼 | 漲跌 | - | - | - | | | 執(zhí)行價(jià)格 | - | - | 4380 | | | 中厚板 | 漲跌 | - | - | - | | | 執(zhí)行價(jià)格 | 4450 | 3820 | 4300 | | | 熱軋板卷 | 漲跌 | - | - | - | - | | 執(zhí)行價(jià)格 | 4312 | 3600 | 4220 | 4170 | | 冷軋板卷 | 漲跌 | - | - | - | | | 執(zhí)行價(jià)格 | 5146 | 4470 | - | | | 熱鍍鋅板 | 漲跌 | - | - | - | | | 執(zhí)行價(jià)格 | 4997 | 4750 | - | |
備注：1、高線：Φ6.5mmHPB235；螺紋鋼：Φ20mmHRB335；中厚板：20mmQ235B；熱軋板卷：4.75mmQ235B；冷軋板卷：1.0mmSPCC；熱鍍鋅板：1.0mmDx51D+Z；槽鋼：16#Q235B；H型鋼：300*300*10*15Q235B。 2、寶鋼、鞍鋼均為稅前價(jià)格。 【庫(kù)存情況】 | 杭州市場(chǎng)主要品種庫(kù)存匯總（2011-12-09） 單位：萬(wàn)噸 | | 日期 | 螺紋 | 線材 | 熱軋 | 冷軋 | 中板 | 合計(jì) | | 2011-12-2 | 31.71 | 3.5 | 18 | 6.02 | 6.45 | 65.68 | | 2011-12-9 | 31.57 | 3.31 | 16.36 | 5.8 | 6.54 | 63.58 | | 與上周相比 | -0.14 | -0.19 | -1.64 | -0.22 | 0.09 | -2.1 |
本周杭州市場(chǎng)庫(kù)存較上周繼續(xù)回落2.1萬(wàn)噸，其中以熱軋板卷減少最多，其他資源除中板外，均出現(xiàn)不同幅度的下降。本周杭州地區(qū)一直處于陰雨天氣的籠罩之下，加之下游企業(yè)的資源問(wèn)題并未出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性的轉(zhuǎn)折，市場(chǎng)需求方面繼續(xù)受限，商家進(jìn)貨較少，市場(chǎng)基本以去庫(kù)存為主，這也是導(dǎo)致本周杭州市場(chǎng)各品種資源庫(kù)存小幅下降的主要原因。而熱卷資源，因周三前外圍利好，市價(jià)有所回升的帶動(dòng)下，部分貿(mào)易商出貨情況相對(duì)好轉(zhuǎn)，庫(kù)存下降較多。 建材方面：目前螺紋鋼31.57萬(wàn)噸，較上周統(tǒng)計(jì)減少0.14萬(wàn)噸；線材3.31萬(wàn)噸，較上周減0.19萬(wàn)噸。 板卷方面：熱軋卷板庫(kù)存為16.36萬(wàn)噸，較上周減1.64萬(wàn)噸；冷軋卷板庫(kù)存為5.8萬(wàn)噸，較上周減0.22萬(wàn)噸；中厚板庫(kù)存為6.54萬(wàn)噸，較上周增0.09萬(wàn)噸。 | 
